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浙商证券:维持晶盛机电(300316SZ)“买入”评级 签中环光伏设备大单 业绩发布日期:2021-10-21 06:08:11    

来源:环球体育网页版

  1)8月31日,公司与宁夏中环(中环全资子公司)签61全自动晶体生长炉大单(占公司2020年度经审计营业收入的160%)。假设单晶炉售价150万/台,单GW需求80台,对应单GW长晶炉价值量1.2亿元。预计本次订单已基本覆盖中环六期50GW硅片扩产的单晶炉需求。中报公司披露在手订单达114.5亿元,叠加本次订单、预计公司目前在手订单有望超170亿元。

  2)本次61亿长晶炉订单将于2021年11月开始设备交付,为公司2022-2023年业绩增长提供保障。此前3月公司与中环协鑫、中环光伏合计签21亿光伏设备销售订单,正在分批发货。

  3)合同负债:二季度末公司合同负债达40亿元,环比一季度末增长67%,为公司未来业绩增长提供保障。截至2021年Q1,公司在手订单114.5亿元,其中半导体设备订单6.44亿元。主要产品交货周期在3-6个月左右,预计公司未来业绩有望高增长。

  4)存货:截至二季度末达40亿元,环比Q1增长30%。其中发出商品占存货的比重为73%,占比较高,预计随着公司发出商品收入的确认,未来业绩有望高增长。

  1)光伏设备:公司已研制最新一代光伏单晶炉,可兼容36-40英寸更大热场,进一步降低硅片拉晶成本。同时,公司已出货国内第一批应用于210大尺寸的专用金刚线,公司其他类设备订单达108.06亿元(主要为光伏设备订单)。

  2)半导体设备:公司已实现8英寸晶片长晶到加工的全覆盖,并实现量产和批量出货;12寸单晶炉、滚磨设备、截断设备、研磨设备、边缘抛光设备已通过客户验证、取得良好反响,12寸单晶炉及部分加工设备已实现批量销售,在国内知名客户产业化应用。公司32英寸半导体石英坩埚已向客户批量销售,并研发了36英寸石英坩埚,在大陆及台湾市场份额增长较快、并向其他市场开拓。截至2021年Q2,公司半导体设备订单6.4亿元(环比+0.8亿元)。

  3)蓝宝石材料:公司已掌握700kg级蓝宝石生长技术,将蓝宝石性价比进一步优化,同时与蓝思科技300433股吧)合作、强强联手。消费电子行业潜力巨大,如拓展顺利蓝宝石业务有望加速放量。

  4)碳化硅:长晶炉已实现客户交付,外延设备通过客户验证。并建立起碳化硅生长、切片、抛光测试线英寸碳化硅晶体,逐步打磨产品质量,期待SiC业务开花结果。

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